Prinsessan öppnar balkongdörren och omfamnar spelemannen. Och så fortsätter det många nätter framåt. Spelemannen flyger med sin eldsprutande drake, sent på natten när alla sover, upp till balkongen på östra tornet, utanför rummet där prinsessan Ismalda sover. De har många ljuva nätter tillsammans i hemlighet uppe i tornet. Spelemannen är lycklig, och spelar glada melodier på krogen, så att alla människor i huvudstaden blir glada och lyckliga. Skall kungen upptäcka vad som pågår? |